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在解决了客户“现在在哪里”和“准备去哪里”的问题后,理财师需要向客户提出综合的实现其各项理财目标的建议、措施。这些建议主要包括哪些内容?( )
2020年04月19日
A、针对客户当前关心的财务问题的建议,以及和其他理财目标之间的关系和影响的分析
B、针对其他各项理财目标和方案的总结,以及提出的具体财务安排或措施
C、针对客户现阶段的家庭财富保障的建议,以及保险产品的推荐
D、针对客户现阶段的资产配置的诊断分析和调整建议,以及具体理财产品的推荐
E、关于实施理财规划方案的相关安排和建议
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理财规划书的开场白不包括( )。
为客户制定家庭财务保障规划包括了以下哪些步骤?( ...
通过全生涯模拟仿真和理财目标的调整和明确,理财师可以...
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