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理财师对客户的资金调用和调整成本,应注意把握好的原则有()。
2020年04月19日
A、事先重复沟通,让客户有明确的预期
B、强调理财规划方案的整体性
C、详细阐述每个涉及资金理财产品选择和执行成本具体决策的理由和目的
D、从降低风险的角度出发,减少客户的资金成本费率
E、在总体把握方案执行进度效果的同时,从理财收益的角度出发,跟踪分析比较市场变化趋势和面临的不同选择,以降低客户的资金成本、费率
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