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个人理财(初级)
下列有关客户信息的整理的描述错误的是（）。
需要告知客户的理财服务信息包括（）。
下列关于理财师明确具体理财目标时应遵循的步骤的描述错误的是（）。
专业理财师必须要拥有的基本专业素质是有一套规范科学的工作流程、方法。
下列不属于定量信息的是（）。
衡量个人或家庭的财务安全性的标准，包括其是否有稳定、充足的收入，个人是否有发展潜力，是否有适当的住房外，还包括（）。
家庭财务现状中的综合分析包括（）。
理财师的工作流程包括（）。
西方人的理财意识和他们行业发展成熟度的关系表现在（）。
下列不属于定性信息的是（）。
在工作中，理财师一定要严格按照理财工作的流程和步骤来服务客户，进行理财规划。
定性信息主要靠理财师收集，定量信息更多的是靠与客户沟通过程中的观察和了解。
要达成“帮助客户解决问题、实现其理财目标”，理财师首先要（）。
专业理财师的工作目标和重心是（）。
理财工作良好的客户关系建设的基础是（）。
复利终值系数是（）。
理财师在做好收集、整理和分析客户的家庭财务状况这一步骤后，应（）。
确定一个投资方案可行的必要条件是（）。
Excel财务功能包括（）。
财务计算器中FORMAT键的功能是（）。
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